painel de investimentos pessoal

O seu património,
anotado por si.

Um caderno onde escreve o que tem: acções, ETF, obrigações, imobiliário, depósitos, cripto, dinheiro — em euros, dólares, libras ou francos suíços. É você que escreve os valores; o painel soma, compara com os seus alvos e mostra a evolução.

01

As suas posições

Cada activo com quantidade, preço de compra, valor actual e capital em dívida — o crédito habitação conta para o património líquido.

02

A distribuição e os alvos

Quanto pesa cada classe — acções, ETF, obrigações, imobiliário — face aos alvos que definir, com aviso quando algo desvia.

03

Os movimentos

Compras, vendas, dividendos, aportes e retiradas, guardados com data para poder reler o ano.

04

A evolução

O património ao longo do tempo, com quanto aportou e quanto os rendimentos fizeram.

05

Relatório em PDF

Um documento pronto para a reunião do conselho: indicadores, evolução, posições e distribuição, gerado na hora.

06

Um assistente que lê a sua carteira

Pergunte como a dívida afecta o património líquido ou onde está a concentração — responde só com os seus números, sem inventar cotações.

Os dados são seus: ficam na sua conta, só você os vê, e pode importá-los de um ficheiro ou levá-los consigo em formato de folha de cálculo quando quiser.